- La emisión abarcó dos series: una por 2 millones de UF, estructurada a siete años, que alcanzó una demanda de 2,9 veces la oferta y una tasa de 1,70%; y otra por 5 millones de UF, a 29 años, con una demanda de 1,7 veces la oferta y a una tasa de 3,03%.
- Banchile Corredores de Bolsa y BBVA Corredora de Bolsa destacaron que se trata de la colocación de mayor tamaño en casi dos años y el bono corporativo privado vigente de mayor plazo en el mercado.
Santiago, 20 de junio de 2018.- Quiñenco concretó con gran éxito este miércoles la colocación de dos series de bonos en el mercado local por un total de 7.000.000 de UF, equivalente a US$297 millones, aproximadamente.
Los fondos provenientes de la emisión serán destinados, al menos en un 70%, al plan de inversiones de Quiñenco, tanto en las industrias en las que ya participa, como eventualmente en nuevos sectores; y al menos un 10% al refinanciamiento de pasivos.
La emisión consistió en la colocación de dos series: la serie V, por un monto de
2.000.000 de UF y estructurada a siete años, que tuvo una demanda total de 2,9 veces la oferta, y se colocó a una tasa de 1,70%, lo que corresponde a un spread de 65 puntos básicos respecto a la tasa de referencia. Por su parte, la serie W ascendió a 5.000.000 de UF, fue estructurada a 29 años, tuvo una demanda total de 1,7 veces la oferta y se colocó a una tasa de 3,03%, equivalente a un spread de 72 puntos básicos sobre el benchmark.
La operación fue llevada a cabo por Banchile Corredores de Bolsa y BBVA Corredora de Bolsa, las que comentaron que se trata de la colocación de mayor tamaño en casi dos años y el bono corporativo privado vigente de mayor plazo en el mercado.
Deneb Schiele, de BBVA, head of debt Capital Markets Chile de BBVA, destacó especialmente que “la serie V obtuvo la tasa de colocación histórica más baja del mercado de capitales chileno para bonos corporativos de duration cinco años”, y agregó que el resultado de la colocación “demuestra una vez más la confianza que los inversionistas tienen en el Grupo y su alta capacidad de gestión”.
En tanto, Andrés Trucco, director de Banchile Citi Global Markets, destacó que “esta colocación se convierte en la de mayor tamaño en el último tiempo” y que “actualmente la serie W es el bono corporativo privado vigente de mayor duration en el mercado local, lo que viene a ratificar la excelente percepción que el mercado tiene del grupo Quiñenco”.
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Quiñenco es uno de los conglomerados empresariales más grandes y diversificados de Chile, con activos consolidados por aproximadamente US$63.700 millones. Participa en empresas líderes de los sectores financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energía, transporte y servicios portuarios que en conjunto emplean a aproximadamente 69 mil personas en Chile y el extranjero. Más información en www.quinenco.dmeat.cl