7 de marzo de 2005, Santiago, Chile. Quiñenco S.A. (LQ:NYSE) informó hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que a través de su filial, Inversiones Río Azul S.A. y Consorcio Financiero S.A. y Parque Arauco S.A. (conjuntamente los Oferentes), lanzaron una OPA por el 27,3% de las acciones emitidas de Almacenes Paris, una de las principales tiendas por departamentos de Chile.
La OPA consiste en la oferta para adquirir 164.000.000 acciones de Almacenes Paris en $900 por acción. Al término de la OPA y en caso que sea exitosa Río Azul, Consorcio Financiero y Parque Arauco tendrían una participación en Paris de 20,1%, 20,1% y 10%, respectivamente, en total un 50,2% de las acciones emitidas.
La OPA está condicionada a la adquisición de a lo menos 164.000.000 acciones, equivalentes al 27,3% del total de acciones emitidas de Paris. No obstante, los términos de la OPA permiten la aceptación de una cantidad de acciones inferior a la oferta total.
La OPA contempla un pago de $900 por acción, el que se pagará en pesos el segundo día hábil posterior a la publicación del anuncio de los resultados de la OPA. El precio de la OPA por acción de $900 representa un premio de un 15,2% sobre el precio de mercado legalmente definido de $780,97. La OPA expira en 30 días, a contar de las 00:00 del 8 de marzo de 2005 para terminar la medianoche del 6 de abril de 2005. En caso de ser exitosa, la adquisición de acciones se materializaría el 9 de abril 2005. Río Azul, Consorcio Financiero y Parque Arauco tienen el derecho legal a prolongar la OPA.
El precio total de adquisición de la OPA es de $147.600.000.000 (equivalente a US$251,1 millones al 7 de marzo de 2005). La OPA se financiará con recursos propios de las tres partes y, en caso necesario, con fondos obtenidos de los accionistas de los oferentes.
Quiñenco S.A., conglomerado de negocios líder, es la entidad controladora de un portfolio de empresas dedicadas a los servicios financieros, alimentos y bebidas, telecomunicaciones y manufacturero.